Patuloy na Tumataas ang Presyo ng Pagpapadala sa Maraming Linya!

Sa tradisyonal na off-season na ito para sa pagpapadala, ang masikip na espasyo sa pagpapadala, tumataas na singil sa kargamento, at ang malakas na off-season ay naging mga pangunahing salita sa merkado. Ipinapakita ng datos na inilabas ng Shanghai Shipping Exchange na mula sa katapusan ng Marso 2024 hanggang sa kasalukuyan, ang singil sa kargamento mula sa Shanghai Port patungo sa pangunahing pamilihan ng daungan sa Timog Amerika ay tumaas ng 95.88%, at ang singil sa kargamento mula sa Shanghai Port patungo sa pangunahing pamilihan ng daungan sa Europa ay tumaas ng 43.88%.

Sinusuri ng mga tagaloob sa industriya na ang mga salik tulad ng pinahusay na demand sa merkado sa Europa at Estados Unidos at ang matagalang tunggalian sa Dagat na Pula ang mga pangunahing dahilan ng kasalukuyang pagtaas ng mga singil sa kargamento. Sa pagdating ng tradisyonal na peak season ng pagpapadala, ang mga presyo ng pagpapadala ng container ay maaaring patuloy na tumaas sa hinaharap.

Ang mga gastos sa pagpapadala sa Europa ay tumaas ng mahigit 20% sa loob ng isang linggo

Mula noong simula ng Abril 2024, ang Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index na inilabas ng Shanghai Shipping Exchange ay patuloy na tumaas. Ang datos na inilabas noong Mayo 10 ay nagpakita na ang komprehensibong export container freight rate index ng Shanghai ay 2305.79 puntos, isang pagtaas ng 18.8% mula sa nakaraang linggo, isang pagtaas ng 33.21% mula sa 1730.98 puntos noong Marso 29, at isang pagtaas ng 33.21% mula sa 1730.98 puntos noong Marso 29, na mas mataas kaysa noong Nobyembre 2023 bago sumiklab ang krisis sa Red Sea. Isang pagtaas ng 132.16%.

Kabilang sa mga ito, ang mga ruta patungong Timog Amerika at Europa ang nakaranas ng pinakamataas na pagtaas. Ang singil sa kargamento (mga surcharge ng kargamento sa dagat at mga surcharge ng kargamento sa dagat) na iniluluwas mula sa Shanghai Port patungo sa pangunahing pamilihan ng daungan ng Timog Amerika ay US$5,461/TEU (lalagyan na may habang 20 talampakan, kilala rin bilang TEU), isang pagtaas ng 18.1% mula sa nakaraang panahon at isang pagtaas ng 95.88% mula sa katapusan ng Marso. Ang singil sa kargamento (mga surcharge ng kargamento at mga surcharge ng kargamento) na iniluluwas mula sa Shanghai Port patungo sa pangunahing pamilihan ng daungan ng Europa ay US$2,869/TEU, isang matinding pagtaas ng 24.7% mula sa nakaraang linggo, isang pagtaas ng 43.88% mula sa katapusan ng Marso, at isang pagtaas ng 305.8% mula Nobyembre 2023.

Sinabi ng taong namamahala sa negosyo ng pagpapadala ng pandaigdigang tagapagbigay ng serbisyong digital logistics na Yunqunar Logistics Technology Group (mula rito ay tatawaging "Yunqunar") sa isang panayam sa mga reporter na simula noong huling bahagi ng Abril ng taong ito, mararamdaman na tumaas ang mga kargamento sa Latin America, Europe, North America, at ang mga singil sa kargamento para sa mga ruta sa Gitnang Silangan, India at Pakistan, at ang pagtaas ay mas kapansin-pansin pa noong Mayo.

Ang datos na inilabas ng Drewry, isang ahensya ng pananaliksik at pagkonsulta sa pagpapadala, noong Mayo 10 ay nagpakita rin na ang Drewry World Container Index (WCI) ay tumaas sa $3,159/FEU (lalagyan na may haba na 40 talampakan) ngayong linggo (noong Mayo 9), na naaayon sa 2022. Ito ay tumaas ng 81% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon at 122% na mas mataas kaysa sa average na antas na US$1,420/FEU bago ang epidemya noong 2019.

Kamakailan lamang, maraming kompanya ng pagpapadala, kabilang ang Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM, at Hapag-Lloyd, ang nag-anunsyo ng pagtaas ng presyo. Kunin nating halimbawa ang CMA CGM. Sa katapusan ng Abril, inanunsyo ng CMA CGM na simula Mayo 15, iaakma nito ang mga bagong pamantayan ng FAK (Freight All Kinds) para sa rutang Asya-Hilagang Europa sa US$2,700/TEU at US$5,000/FEU. Dati, nagtaas sila ng US$500/TEU at US$1,000/FEU; noong Mayo 10, inanunsyo ng CMA CGM na simula Hunyo 1, tataas nito ang singil ng FAK para sa mga kargamento na ipinapadala mula Asya patungo sa mga daungan ng Nordic. Ang bagong pamantayan ay kasingtaas ng US$6,000/FEU. Muli, tumaas ito ng $1,000/FEU.

Sinabi ni Ke Wensheng, CEO ng pandaigdigang higanteng barko na Maersk, sa isang kamakailang conference call na ang dami ng kargamento sa mga ruta ng Maersk sa Europa ay tumaas ng 9%, pangunahin dahil sa malakas na demand mula sa mga importer sa Europa na punan muli ang mga imbentaryo. Gayunpaman, lumitaw din ang problema ng masikip na espasyo, at maraming shipper ang kailangang magbayad ng mas mataas na singil sa kargamento upang maiwasan ang mga pagkaantala sa kargamento.

Habang tumataas ang mga presyo ng pagpapadala, tumataas din ang mga presyo ng tren ng kargamento mula Tsina hanggang Europa. Sinabi ng isang freight forwarder na namamahala sa mga tren ng kargamento mula Tsina hanggang Europa sa mga reporter na ang kasalukuyang demand sa kargamento para sa mga tren ng kargamento mula Tsina hanggang Europa ay tumaas nang malaki, at ang mga singil sa kargamento sa ilang linya ay tumaas ng US$200-300, at malamang na patuloy na tataas sa hinaharap. "Tumaas ang presyo ng kargamento sa dagat, at ang espasyo at pagiging napapanahon ng bodega ay hindi kayang matugunan ang pangangailangan ng mga customer, na nagiging sanhi ng paglipat ng ilang mga produkto sa mga kargamento sa riles. Gayunpaman, limitado ang kapasidad ng transportasyon sa riles, at ang demand para sa espasyo sa pagpapadala ay tumaas nang malaki sa maikling panahon, na tiyak na makakaapekto sa mga singil sa kargamento."

Bumalik ang problema sa kakulangan ng container

"Maging sa pagpapadala o riles ng tren, may kakulangan ng mga container. Sa ilang lugar, imposibleng umorder ng mga kahon. Ang halaga ng pagrenta ng mga container sa merkado ay mas malaki kaysa sa pagtaas ng mga singil sa kargamento." Isang tao sa industriya ng container sa Guangdong ang nagsabi sa mga reporter.

Halimbawa, sinabi niya na ang halaga ng paggamit ng 40HQ (40-foot-high container) sa rutang Tsina-Europa ay US$500-600 noong nakaraang taon, na tumaas sa US$1,000-1,200 noong Enero ngayong taon. Ito ngayon ay tumaas na sa mahigit US$1,500, at lumampas sa US$2,000 sa ilang lugar.

Sinabi rin ng isang freight forwarder sa Shanghai Port sa mga reporter na ang ilang bakuran sa ibang bansa ay puno na ngayon ng mga container, at mayroong malubhang kakulangan ng mga container sa China. Ang presyo ng mga walang laman na kahon sa Shanghai at Duisburg, Germany, ay tumaas mula US$1,450 noong Marso patungo sa kasalukuyang US$1,900.

Sinabi ng taong namamahala sa nabanggit na negosyo ng pagpapadala ng Yunqunar na ang isang mahalagang dahilan ng pagtaas ng mga bayarin sa pagrenta ng container ay dahil sa tunggalian sa Dagat na Pula, maraming may-ari ng barko ang lumihis sa Cape of Good Hope, na naging dahilan upang ang paglilipat ng container ay maging hindi bababa sa 2-3 linggo na mas matagal kaysa sa karaniwang oras, na nagresulta sa mga walang laman na container. Bumagal ang likididad.

Ang mga pandaigdigang trend sa merkado ng pagpapadala (mula simula hanggang kalagitnaan ng Mayo) na inilabas ng Dexun Logistics noong Mayo 9 ay nagpapahiwatig na pagkatapos ng holiday ng Mayo, ang pangkalahatang sitwasyon ng suplay ng mga container ay hindi bumuti nang malaki. Mayroong iba't ibang antas ng kakulangan ng mga container, lalo na ang malalaki at matataas na container, at ang ilang mga kumpanya ng pagpapadala ay patuloy na nagpapalakas ng kontrol sa paggamit ng mga container sa mga ruta ng Latin America. Ang mga bagong container na gawa sa Tsina ay nai-book na bago matapos ang Hunyo.

Noong 2021, naapektuhan ng epidemya ng COVID-19, ang pamilihan ng kalakalang panlabas ay "unang bumaba at pagkatapos ay tumaas", at ang internasyonal na kadena ng logistik ay nakaranas ng isang serye ng hindi inaasahang matinding mga kalagayan. Ang daloy ng pagbabalik ng mga container na nakakalat sa buong mundo ay hindi maayos, at ang pandaigdigang pamamahagi ng mga container ay lubhang hindi pantay. Maraming walang laman na container ang nakatambak sa Estados Unidos, Europa, Australia at iba pang mga lugar, at ang aking bansa ay kapos sa suplay ng mga container na pang-eksport. Samakatuwid, ang mga kumpanya ng container ay puno ng mga order at may buong kapasidad sa produksyon. Sa pagtatapos ng 2021 lamang unti-unting nabawasan ang kakulangan ng mga kahon.

Dahil sa pagbuti ng suplay ng mga container at pagbabalik ng kahusayan sa pagpapatakbo sa pandaigdigang merkado ng pagpapadala, nagkaroon ng labis na backlog ng mga walang laman na container sa lokal na merkado mula 2022 hanggang 2023, hanggang sa muling nagkaroon ng kakulangan sa container ngayong taon.

Maaaring patuloy na tumaas ang presyo ng kargamento

Hinggil sa mga dahilan ng kamakailang matinding pagtaas ng singil sa kargamento, sinuri ng taong namamahala sa nabanggit na negosyo ng pagpapadala ng YQN sa mga reporter na una, tinapos na ng Estados Unidos ang yugto ng pag-alis ng mga kargamento at pumasok na sa yugto ng muling pag-iimbak. Ang antas ng dami ng transportasyon ng rutang trans-Pasipiko ay unti-unting nakabawi, na nagpalakas sa pagtaas ng singil sa kargamento. Pangalawa, upang maiwasan ang mga posibleng pagsasaayos ng taripa ng Estados Unidos, sinamantala ng mga kumpanyang papunta sa merkado ng US ang merkado ng Latin America, kabilang ang industriya ng paggawa ng sasakyan, industriya ng imprastraktura, atbp., at inilipat ang kanilang mga linya ng produksyon sa Latin America, na nagresulta sa isang konsentradong pagsabog ng demand para sa mga ruta ng Latin America. Maraming kumpanya ng pagpapadala na Ruta patungong Mexico ang idinagdag upang matugunan ang pagtaas ng demand. Pangatlo, ang sitwasyon sa Dagat na Pula ay nagdulot ng kakulangan ng suplay ng mapagkukunan sa mga ruta ng Europa. Mula sa mga espasyo sa pagpapadala hanggang sa mga walang laman na lalagyan, tumataas din ang mga singil sa kargamento sa Europa. Pang-apat, ang peak season ng tradisyonal na internasyonal na kalakalan ay mas maaga kaysa sa mga nakaraang taon. Karaniwan, ang Hunyo bawat taon ay pumapasok sa panahon ng pagbebenta ng tag-init sa ibang bansa, at ang mga singil sa kargamento ay tataas nang naaayon. Tumaas ang singil sa kargamento ngayong taon nang isang buwan na mas maaga kaysa sa mga nakaraang taon, na nangangahulugang maaga ang pagdating ng peak sales season ngayong taon.

Naglabas ang Zheshang Securities ng isang ulat sa pananaliksik noong Mayo 11 na pinamagatang “Paano tingnan ang kamakailang kontra-intuitibong pagtaas ng presyo ng pagpapadala ng container?” Nakasaad dito na ang matagalang tunggalian sa Dagat na Pula ay humantong sa mga tensyon sa supply chain. Sa isang banda, ang mga paglihis sa direksyon ng barko ay humantong sa pagtaas ng mga distansya sa pagpapadala. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng kahusayan sa paglilipat ng barko ay humantong sa masikip na paglilipat ng container sa mga daungan, na lalong nagpapalala sa mga tensyon sa supply chain. Bukod pa rito, ang demand-side margin ay bumubuti, ang macroeconomic data sa Europa at Estados Unidos ay bahagyang bumubuti, at kasabay ng mga inaasahan para sa pagtaas ng mga singil sa kargamento sa peak season, ang mga may-ari ng kargamento ay nag-iimbak nang maaga. Bukod dito, ang linya ng US ay pumasok sa isang kritikal na panahon ng pagpirma ng mga pangmatagalang kasunduan, at ang mga kumpanya ng pagpapadala ay may motibasyon na itaas ang mga presyo.

Kasabay nito, naniniwala ang ulat ng pananaliksik na ang mataas na konsentrasyon at mga alyansa sa industriya sa industriya ng pagpapadala ng container ay bumuo ng isang puwersang nagtutulak upang mapataas ang mga presyo. Sinabi ng Zheshang Securities na ang mga kumpanya ng container liner sa kalakalang panlabas ay may mataas na antas ng konsentrasyon. Noong Mayo 10, 2024, ang nangungunang sampung kumpanya ng container liner ay bumubuo ng 84.2% ng kapasidad ng transportasyon. Bilang karagdagan, nabuo ang mga alyansa at kooperasyon sa industriya sa pagitan ng mga kumpanya. Sa isang banda, sa konteksto ng lumalalang kapaligiran ng supply at demand, makakatulong na mapabagal ang mabangis na kompetisyon sa presyo sa pamamagitan ng pagsuspinde sa mga paglalayag at pagkontrol sa kapasidad ng transportasyon. Sa kabilang banda, sa konteksto ng isang pinabuting relasyon ng supply at demand, inaasahang makakamit ang mas mataas na mga rate ng kargamento sa pamamagitan ng magkasanib na pagtaas ng presyo.

Mula noong Nobyembre 2023, paulit-ulit na inatake ng mga armadong pwersa ng Houthi ng Yemen ang mga barko sa Dagat na Pula at mga katabing katubigan. Maraming higanteng kumpanya ng pagpapadala sa buong mundo ang walang ibang nagawa kundi suspindihin ang nabigasyon ng kanilang mga barkong pangkargamento sa Dagat na Pula at mga katabing katubigan nito at baguhin ang kanilang mga ruta sa paligid ng Cape of Good Hope sa Africa. Ngayong taon, lumalala pa rin ang sitwasyon sa Dagat na Pula, at ang mga daluyan ng pagpapadala ay nababara, lalo na ang supply chain ng Asya-Europa, na lubhang naapektuhan.

Hinggil sa magiging takbo ng merkado ng pagpapadala ng container sa hinaharap, sinabi ng Dexun Logistics na dahil sa kasalukuyang sitwasyon, mananatiling matatag ang mga singil sa kargamento sa malapit na hinaharap, at ang mga kumpanya ng pagpapadala ay nagpaplano na ng isang bagong yugto ng pagtaas ng singil sa kargamento.

"Patuloy na tataas ang singil sa kargamento para sa mga container sa hinaharap. Una, ang tradisyonal na peak season ng mga benta sa ibang bansa ay nagpapatuloy pa rin, at ang Olympics ay gaganapin sa Europa sa Hulyo ngayong taon, na maaaring magpataas ng singil sa kargamento; pangalawa, ang pag-alis ng mga kargamento sa Europa at Estados Unidos ay halos tapos na, at ang mga benta sa loob ng bansa sa Estados Unidos ay patuloy din nitong itinataas ang mga inaasahan nito para sa pag-unlad ng industriya ng tingian ng bansa. Dahil sa pagtaas ng demand at masikip na kapasidad sa pagpapadala, inaasahang patuloy na tataas ang singil sa kargamento sa maikling panahon," sabi ng nabanggit na source ng Yunqunar.